Thị trường không tốt không đáng sợ, đáng sợ là đã lỗ lâu như vậy mà năng lực giao dịch lại không được cải thiện

Những năm gần đây, giao dịch thực sự ngày càng khó làm.

Lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang luôn chi phối tâm lý thị trường, nhà giao dịch cần không ngừng phán đoán chính sách tiếp theo sẽ đi theo hướng nào; xung đột địa chính trị có dịu đi hay không, tâm lý rủi ro có hâm nóng trở lại hay không, những điều này cũng có thể thay đổi xu hướng thị trường trong thời gian ngắn.

Thêm vào đó, các yếu tố như lạm phát, việc làm, dữ liệu kinh tế lần lượt xuất hiện, một số logic giao dịch tương đối quen thuộc trước đây khi đặt vào thị trường hiện nay cũng chưa chắc có thể áp dụng nguyên xi.

Thị trường ngày càng phức tạp, nhà giao dịch phải đối mặt với ngày càng nhiều lựa chọn.

Nhưng điều thực sự khiến người ta đau đầu có lẽ không phải là “đoạn thị trường này khó giao dịch,” mà là đã giao dịch lâu như vậy, trải qua không ít lần thua lỗ, kỹ thuật giao dịch của bản thân lại không được nâng cao rõ rệt.

Những cái bẫy đáng lẽ phải tránh thì vẫn giẫm vào, những sai lầm đáng lẽ phải tránh thì vẫn phạm phải.

Một lần thua lỗ thì quy cho thị trường, lần sau gặp tình huống tương tự vẫn lặp lại thao tác; chiến lược thay hết bộ này đến bộ khác, nhưng cuối cùng vẫn chưa hình thành được phương pháp giao dịch thực sự phù hợp với mình.

Nếu giao dịch chỉ là không ngừng thua lỗ, mà không thu được sự trưởng thành từ thua lỗ, thì thời gian giao dịch càng dài cũng chỉ làm rỗng chiếc ví của mình.

一、Giao dịch lâu năm, tại sao kỹ thuật vẫn chưa được nâng cao?

Giao dịch vốn dĩ là một quá trình cần không ngừng thử sai và tổng kết, nhưng nếu chỉ không ngừng trải qua thua lỗ thì chưa chắc đổi lại được năng lực giao dịch được nâng cao.

Vấn đề phổ biến nhất là sau khi thua lỗ không thực sự review lại giao dịch.

Một giao dịch bị lỗ, nhiều người đầu tiên nghĩ đến là vì sao thị trường đột ngột đảo chiều, vì sao tin tức không được dự đoán trước, nhưng rất ít người nghiêm túc mổ xẻ thao tác của chính mình.

Vì sao lại vào lệnh giao dịch này? Lúc đó căn cứ vào điều gì?

Cắt lỗ có hợp lý không?

Vị thế có phải đã vượt quá khả năng chịu đựng của mình?

Nếu làm lại một lần nữa, mình có còn mở lệnh ở cùng vị trí đó không?

Những vấn đề này không được ghi chép và phân tích, lần sau gặp thị trường tương tự vẫn rất dễ lặp lại thao tác trước đây.

Vì vậy, bản thân thua lỗ sẽ không tự động biến thành kinh nghiệm.

Chỉ khi tách nhỏ khoản thua lỗ, tìm ra phần có thể sửa chữa trong đó, giao dịch mới thực sự để lại được điều gì đó.

Một vấn đề thực tế khác là chi phí thử sai trên tài khoản thực quá cao.

Muốn nâng cao kỹ thuật giao dịch, phải kiểm thử chiến lược, điều chỉnh vị thế, xác minh logic giao dịch.

Nhưng mỗi lần thử trên tài khoản thực đều có thể trực tiếp tương ứng với một khoản chi phí vốn.

Một chiến lược chưa chạy thông, lỗ một lần;

Đổi một cách giao dịch khác, lại lỗ một lần;

Muốn thử vị thế tích cực hơn, mức sụt giảm có thể tiếp tục mở rộng.

Thời gian lâu dần, rất dễ xuất hiện tình trạng kinh nghiệm giao dịch tăng lên, số dư tài khoản lại không tăng, phương pháp giao dịch thực sự có thể đọng lại cũng không nhiều.

Thời gian giao dịch dài, trải qua nhiều thua lỗ, không có nghĩa là năng lực giao dịch sẽ tự nhiên được nâng cao.

Vấn đề thực sự nằm ở chỗ, nhiều nhà giao dịch thiếu một môi trường có thể review lại, xác minh và điều chỉnh phương pháp giao dịch nhiều lần.

Vậy thì, có cách nào để nhà giao dịch trong điều kiện chịu rủi ro vốn thấp hơn, thực sự đem phương pháp giao dịch của mình ra xác minh lặp đi lặp lại không?

二、Năng lực giao dịch không phải nhìn ra mà có, mà là luyện ra mà có

Muốn giao dịch rủi ro thấp, nhiều người chắc sẽ nghĩ đến giao dịch mô phỏng, nhưng tài khoản demo thông thường rất dễ trở thành một “trò chơi không có chi phí”.

Lỗ rồi có thể mở lại, vị thế có thể tùy tiện điều chỉnh, chiến lược sai cũng không phải chịu quá nhiều hậu quả.

Môi trường như vậy có thể giúp nhà giao dịch làm quen với thị trường, nhưng rất khó kiểm tra đầy đủ cách giao dịch của mình.

Còn một hình thức giao dịch mô phỏng khác——giao dịch tự doanh, điểm khác biệt của nó nằm ở chỗ nó bổ sung cho giao dịch mô phỏng một bộ quy tắc rõ ràng.

Nhà giao dịch cần giao dịch trong phạm vi rủi ro quy định, cần tuân thủ yêu cầu giao dịch của tài khoản, cũng cần chịu trách nhiệm với kết quả giao dịch của mình.

Như vậy, ý nghĩa của tài khoản mô phỏng không chỉ là làm quen với thị trường, mà còn cung cấp cho nhà giao dịch một môi trường có ràng buộc, có tính thử thách, và có thể luyện tập, xác minh, điều chỉnh lặp đi lặp lại.

Chiến lược có thể thực thi hay không, vị thế có hợp lý hay không, sau khi thua lỗ liên tiếp còn có thể giao dịch theo kế hoạch ban đầu hay không, những vấn đề này đều sẽ bị phơi bày trong từng lần giao dịch.

Đối với nhà giao dịch chưa hình thành hệ thống giao dịch ổn định, kiểu huấn luyện này có thể giảm áp lực thử sai lặp lại bằng vốn tài khoản thực, cũng dễ phát hiện vấn đề của mình hơn.

Mà giá trị thực sự của giao dịch tự doanh còn nằm ở chỗ nó có thể tiếp tục nói cho nhà giao dịch biết: rốt cuộc bạn làm chưa tốt ở đâu.

三、Hãy để mỗi lần giao dịch đều trở thành một lần phản hồi năng lực

Một hệ thống giao dịch tự doanh hoàn chỉnh trước hết cần vạch ra ranh giới rủi ro cho trader.

Các quy tắc như mức lỗ tối đa, lỗ trong ngày sẽ khiến trader suy nghĩ trước về việc mình có thể chịu đựng bao nhiêu rủi ro, giảm tình trạng chỉ vì một lần đánh giá sai mà liên tục tăng vị thế, gồng lệnh.

Tiếp theo là quy tắc giao dịch.

Quy tắc giúp thao tác của trader có điểm tham chiếu rõ ràng.

Vị thế có hợp lý không, giao dịch có ổn định không, có thực hiện theo chiến lược của mình hay không, đều có thể được kiểm chứng liên tục thông qua kết quả giao dịch thực tế.

Còn một phần dễ bị bỏ qua, đó là đánh giá hiệu suất giao dịch một cách hệ thống.

Nhiều trader biết mình đã lỗ, nhưng lại không biết mình rốt cuộc kém ở đâu.

Có thể là năng lực giao dịch chưa đủ, cũng có thể là kiểm soát rủi ro làm chưa tốt; có thể bản thân chiến lược không có vấn đề, nhưng tính nhất quán trong giao dịch chưa đủ; cũng có thể là kinh nghiệm giao dịch vẫn còn ít.

Chỉ nhìn vào lãi lỗ của tài khoản thì rất khó phân biệt các vấn đề này.

Nếu có thể đánh giá hiệu suất giao dịch từ nhiều khía cạnh như năng lực giao dịch, kiểm soát rủi ro, tính nhất quán và kinh nghiệm giao dịch, thì trader sẽ không chỉ thấy “đã kiếm được bao nhiêu, đã lỗ bao nhiêu”, mà còn có thể hiểu thêm về thói quen giao dịch và điểm yếu năng lực của mình.

Lấy nền tảng tự doanh trong nước EagleTrader làm ví dụ, nền tảng này thông qua các cơ chế như quy tắc đánh giá và điểm Eagle để đánh giá tổng hợp hiệu suất giao dịch của trader.

Trader có thể kiểm chứng chiến lược của mình trong quá trình đánh giá, cũng có thể dựa trên hiệu suất theo từng giai đoạn để tìm ra hướng cần điều chỉnh.

Sau khi hoàn thành đánh giá tương ứng và đáp ứng điều kiện chia lợi nhuận, trader còn có thể nhận được phần chia lợi nhuận từ vốn thật theo quy định.

Vì vậy, điều thực sự đáng quan tâm ở giao dịch tự doanh không chỉ là tài khoản có thể đạt được bao nhiêu lợi nhuận, mà quan trọng hơn là nó cung cấp cho trader một quy trình giao dịch, phản hồi, điều chỉnh và kiểm chứng lại.

Thị trường tốt hay xấu vốn dĩ không phải là điều trader có thể kiểm soát.

Điều có thể kiểm soát là cách giao dịch của chính mình khi đối diện với thị trường.

Nếu đã giao dịch rất lâu, trải qua không ít khoản lỗ, mà vẫn không nói rõ được mình rốt cuộc đã sai ở đâu, thì bước tiếp theo cần thay đổi có lẽ không phải là đi tìm bộ chiến lược “chính xác hơn” tiếp theo, mà là bổ sung cho giao dịch của mình một phương thức rèn luyện thực sự có thể phản hồi vấn đề.

Hãy để mỗi lần giao dịch đều để lại phản hồi, để mỗi khoản lỗ đều có giá trị.

Điều tăng thêm theo thời gian giao dịch không nên chỉ là trải nghiệm, mà còn nên là năng lực.