Làm thế nào để kiểm soát giao dịch cảm xúc? 4 sai lầm phổ biến mà nhiều trader đã mắc phải

Phản ứng đầu tiên của nhiều nhà giao dịch khi gặp vấn đề là: Có phải chiến lược của họ chưa đủ tốt?

Nhưng có đôi khi, vấn đề cũng không nằm ở bản thân sách lược, mà là đến thời điểm cần chấp hành kế hoạch nhất, con người lại bị cảm xúc mang lệch.

Vốn đã thiết lập xong giảm tổn thất, sau khi thấy lỗ hổng mở rộng bắt đầu do dự.

Vừa thua thiệt một khoản, lập tức muốn thông qua khoản tiếp theo kiếm lại.

Giá thị trường đã đi xa, vẫn lo lắng bỏ lỡ mà tạm thời đuổi theo.

Kế hoạch giao dịch không thay đổi, thay đổi là người thực hiện kế hoạch.

Một khi cảm xúc tham gia, logic giao dịch vốn hợp lý cũng có thể chậm rãi biến dạng trong thao tác lâm thời.

1.1 Vừa mất một khoản, đã muốn lập tức kiếm lại

Sau khi thua lỗ sinh ra xung động "Nhanh chóng làm khoản tiếp theo", là giao dịch mang tính trả thù rất điển hình.

Tại thời điểm này, mối quan tâm của các nhà giao dịch không chỉ là cơ hội trước mắt mà còn là mong muốn lấy lại lợi nhuận đã mất càng sớm càng tốt.

Điều kiện vào sân vốn không đủ tốt, bắt đầu bị chính mình giải thích thành "Thiếu không nhiều lắm có thể làm", vị trí nhà kho cũng có thể theo đó phóng đại.

Một tín hiệu rõ ràng là: Rõ ràng bạn đã đạt đến mức thua lỗ mà bạn đã đặt ra, nhưng trong đầu bạn vẫn đang suy nghĩ – "Làm thêm một lần nữa và dừng lại."

Giao dịch tiếp theo, cũng bởi vậy mà bắt đầu gánh vác cảm xúc thua lỗ lưu lại.

2.Giá đã đi xa, vẫn sợ bỏ lỡ

Một trạng thái phổ biến khác là FOMO, còn được gọi là "sợ bỏ lỡ".

Vốn không đợi được điều kiện vào sân của mình, nhưng mắt thấy giá cả càng chạy càng xa, trong lòng bắt đầu xuất hiện một loại cảm giác cấp bách: Nếu không lên xe, đoạn giá thị trường này có thể thật sự không liên quan đến mình.

Vì thế tiêu chuẩn ban đầu được nới lỏng một chút.

Điều thực sự cần cảnh giác, không chỉ là "truy cao" hoặc "truy không", mà là khi giá cả đã rõ ràng lệch khỏi vị trí kế hoạch ban đầu, quan hệ rủi ro lợi nhuận thường thường cũng đã phát sinh thay đổi.

Nếu lý do duy nhất cho một giao dịch là "Tôi không muốn bỏ lỡ nó", nó là giá trị xem xét lại kế hoạch của bạn.

03.Mất tiền nhưng không giữ được lợi nhuận

Một số giao dịch cảm xúc ít dữ dội hơn nhưng phổ biến hơn.

Giống như vị trí thua lỗ đã đạt đến vị trí dừng lỗ ban đầu, nhà giao dịch sẽ tự nhủ "có thể chỉ là một pullback"; Vị trí có lợi nhuận vẫn chưa đạt được mục tiêu kế hoạch, nhưng đã rút lui sớm vì lo lắng về việc lợi nhuận bị rút lại.

Tài chính hành vi gọi khuynh hướng này là hiệu ứng xử lý (disposition effect): con người dễ kiếm tiền quá sớm nhưng lại chậm xác nhận thua lỗ.

Nghiên cứu cho thấy hành vi này không chỉ xuất hiện ở các nhà giao dịch bình thường mà còn được quan sát thấy ở các nhà quản lý đầu tư chuyên nghiệp và có thể ảnh hưởng đến hiệu suất lâu dài.

Sau khi có lợi nhuận liên tục, các quy tắc bắt đầu nới lỏng

Liên tục vài lần giao dịch làm thuận lợi, lòng tự tin rất dễ dàng tăng lên.

Nguyên lai phải thỏa mãn điều kiện vào sân bắt đầu cảm thấy "Thiếu chút nữa cũng không sao", vị trí nhà kho cũng có thể lớn hơn bình thường.

Vấn đề là cách giao dịch hiệu quả gần đây không có nghĩa là môi trường thị trường hiện tại sẽ tiếp tục.

Nhiều khi, việc kiểm tra lợi nhuận liên tục không phải là khả năng phán đoán, mà là liệu các tiêu chuẩn rủi ro ban đầu có thay đổi do kết quả gần đây hay không.

Nếu lý do chính để mở rộng vị thế của bạn chỉ đơn giản là "tình trạng tốt gần đây", thì đó là một dấu hiệu đáng chú ý.

Tại sao cảm xúc dễ bị khuếch đại hơn khi liên quan đến tiền của chính bạn?

Kết hợp lại, giao dịch theo cảm xúc luôn bị ảnh hưởng bởi việc mất tiền giao dịch, lợi nhuận, vì vậy nó không chỉ đơn giản là "suy nghĩ xấu".

Nhận thức của con người về rủi ro thay đổi khi lỗ nổi tiếp tục mở rộng và sự chú ý dễ dàng tập trung vào cách thoát khỏi sự khó chịu hiện tại càng sớm càng tốt thay vì tiếp tục thực hiện theo kế hoạch ban đầu.

Dưới loại áp lực này, phán đoán lâm thời cũng dễ dàng bị phản ứng bản năng ảnh hưởng.

Cảm giác này sẽ cụ thể hơn nếu giao dịch trực tiếp sử dụng tiết kiệm cá nhân.

Mất tiền trong tài khoản có thể gợi nhớ đến chi phí sinh hoạt, kế hoạch tiết kiệm và thậm chí cả an ninh tài chính cá nhân.

Tại thời điểm này, một điểm dừng lỗ không chỉ là kết quả bình thường trong kế hoạch giao dịch mà có thể được hiểu là "thực sự có ít tiền hơn".

Ngay cả khi rõ ràng phải làm gì, việc thực hiện có thể trở nên khó khăn hơn.

Đây cũng là một trong những lý do khiến mô hình kinh doanh trong những năm gần đây dần thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch.

Sử dụng giao dịch độc quyền để kiềm chế giao dịch cảm xúc

Giao dịch tự do không cho phép nỗi sợ hãi, lo lắng hoặc tham lam tự động biến mất.

Nhưng việc tham gia vào tài khoản giao dịch demo có thể làm giảm phần nào căng thẳng tâm lý do tiền cá nhân trực tiếp phải đối mặt với thua lỗ trong giao dịch.

Cùng lúc đó, mục tiêu sát hạch và quy tắc rủi ro do nền tảng thiết lập lại tăng thêm một ràng buộc bên ngoài cho hành vi giao dịch.

Khi nhà giao dịch muốn tiếp tục nâng cao rủi ro sau khi thua lỗ, trước tiên cần xem xét ranh giới rút tiền của tài khoản; Vốn muốn bởi vì cảm xúc thay đổi kế hoạch, cũng không thể không cân nhắc thao tác lần này có ảnh hưởng đến sát hạch và biểu hiện tài khoản tiếp theo hay không.

Theo một cách nào đó, các quy tắc buộc các nhà giao dịch phải tỉnh táo lại một lần nữa khi cảm xúc của họ đang ở mức cao nhất.

EagleTrader cũng liên tục ghi lại hiệu suất giao dịch thông qua xếp hạng Eagle, cung cấp phản hồi dữ liệu từ các khía cạnh như kỹ năng chuyên môn, quản lý rủi ro, tính nhất quán trong giao dịch và kinh nghiệm giao dịch.

Một số vấn đề trong quá khứ chỉ có thể dựa vào cảm giác phán đoán, cũng bởi vậy mà có tham khảo rõ ràng hơn.

Những cơ chế này không thể kiểm soát cảm xúc của nhà giao dịch, nhưng có thể làm giảm khả năng xung lực tiếp tục khuếch đại và cuối cùng biến thành hoạt động ngoài tầm kiểm soát.

Kỷ luật giao dịch chân chính hữu hiệu, cũng không phải dựa vào khắc chế lâm thời, mà là đem quy tắc viết ở phía trước.

Lập kế hoạch trước, xác định ranh giới rủi ro và thay thế ý chí chủ quan bằng các ràng buộc khách quan thực tế hơn nhiều so với sự thất vọng sau đó.

Giảm bớt phiền nhiễu cảm xúc, kỳ thật cần ngoại lực chống đỡ - một phần kế hoạch bằng văn bản rõ ràng, một phần nhật ký phục hồi, hoặc là một bộ quy tắc khống chế gió không thể vượt qua.

Đó là những gì EagleTrader đã và đang làm: cung cấp cho bạn một môi trường giao dịch hợp lý và có biên giới riêng.

Hãy để cảm xúc xảy ra, nhưng đừng để nó chi phối giao dịch tiếp theo. Để lại cho quy tắc một không gian can thiệp, thường thường chính là một bước mấu chốt để bảo vệ tài khoản.