Phỏng vấn trader chia sẻ lợi nhuận Max: Chỉ còn một bước nữa là được chia lợi nhuận, vì sao anh ấy lại giảm một nửa vị thế?

Phỏng vấn nhà giao dịch chia lợi nhuận Max: Chỉ còn một bước nữa là được chia lợi nhuận, tại sao anh ấy lại cắt giảm một nửa vị thế?

Sau hơn một tháng ra mắt, mô hình EagleTrader Max đã chào đón những nhà giao dịch chia lợi nhuận đầu tiên! Đối mặt với hệ thống quản lý rủi ro nghiêm ngặt từng khiến người ta cảm thấy “hơi khó”, những người thành công đầu tiên đã dùng kết quả để chứng minh: quy tắc Max chưa bao giờ nhằm tạo giới hạn, mà là giúp nhà giao dịch từ bỏ những thói quen xấu tùy hứng.

Những thói quen xấu này rốt cuộc khó từ bỏ đến mức nào? Vị khách đầu tiên của loạt phỏng vấn nhà giao dịch chia lợi nhuận EagleTrader Max, 赵翰轩, có lẽ là người có tiếng nói nhất.

Khác với “nhà giao dịch thành công hào nhoáng” mà nhiều người tưởng tượng, anh thẳng thắn thừa nhận toàn bộ sự nghiệp giao dịch của mình đến nay vẫn đang trong trạng thái thua lỗ.

Tuy nhiên, chính trong quá trình tham gia mô hình Max, anh đã làm được một việc mà ba năm qua chưa từng làm được

Vậy một nhà giao dịch vẫn đang trên “con đường hồi máu” như vậy, đã thuận lợi nhận được $1789 tiền chia lợi nhuận dưới sự rèn luyện của các quy tắc mô hình Max như thế nào?

Khởi đầu giao dịch

赵翰轩 lần đầu tiếp xúc với giao dịch là bắt đầu từ ETF.

Sau khi chuyển sang giao dịch hợp đồng tương lai nội địa vào năm 2023, mua đuổi giá tăng rồi bán tháo khi giá giảm, giao dịch thường xuyên — những vấn đề điển hình của người mới mà sau này nhìn lại, anh gần như đều đã trải qua.

Sau đó chuyển sang giao dịch thị trường quốc tế, khoản lỗ cũng tiếp tục mở rộng.

Trong buổi phỏng vấn, anh không né tránh quá khứ của mình.

Anh cho biết, cho đến nay, nếu tính gộp toàn bộ sự nghiệp giao dịch, kết quả lũy kế vẫn đang thua lỗ, khoản lỗ khoảng 70.000 USD.

Trong đó, giai đoạn khiến anh ấn tượng sâu sắc nhất xảy ra trong đợt biến động giá vàng năm ngoái.

Từ tháng 1 đến quanh tiết Thanh Minh, anh liên tục cố bắt đỉnh để bán khống ngược xu hướng.

Nhưng nhìn lại từ góc độ hiện tại, giai đoạn đó vàng thực ra đang tích lũy động lực cho đợt tăng tiếp theo, thế nhưng khi đó anh đã hình thành nỗi ám ảnh với “đỉnh”.

Giá tiếp tục lao lên cao, trong khi anh không ngừng tăng thêm vị thế bán khống.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, anh đã lỗ lũy kế khoảng 50.000 USD, chiếm phần lớn trong tổng khoản lỗ của cả sự nghiệp giao dịch.

Cái giá của trưởng thành là cháy tài khoản

Một giao dịch trước tiết Thanh Minh, đến nay anh vẫn nhớ rất rõ.

Khi đó anh vẫn phán đoán giá sẽ đi xuống, nhưng do vị thế quá lớn, tài khoản đã bị cháy trước bình minh.

Trớ trêu thay, vị trí bị cháy tài khoản lại gần đúng với đỉnh của giá trong ngày.

Ngay sau khi anh bị buộc đóng vị thế và rời khỏi thị trường, vàng bắt đầu đi xuống đúng như dự kiến, sau đó có một đợt biến động một chiều vượt quá 100 USD.

Điều khó chịu nhất nằm ở chỗ: cuối cùng giá thực sự đi theo phán đoán của anh, nhưng giao dịch này vẫn kết thúc thất bại.

Vấn đề không còn chỉ nằm ở hướng đi, mà ở vị thế và kiểm soát rủi ro, khiến anh không có cơ hội đợi phán đoán của mình thành hiện thực.

Sau này anh đúc kết trải nghiệm đó thành một đạo lý đơn giản: học cách chờ đợi.

Trước đây khi mới bắt đầu giao dịch, chỉ cần có 1—3 điểm lợi nhuận là anh đã muốn rời thị trường, hiếm khi thực sự nắm giữ được đợt giá đi quá 10 điểm.

Hiện tại dù vẫn chủ yếu giao dịch trong ngày, anh sẽ coi trọng hơn tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro, thường xử lý giao dịch theo tư duy khoảng 1:2.

Và quản lý vị thế cũng trở thành một ranh giới đỏ mà anh đặc biệt cảnh giác sau đó.

Anh đề cập trong buổi phỏng vấn rằng lần cháy tài khoản đó khiến anh hoàn toàn nhận ra, dù cuối cùng phán đoán hướng đi có đúng, nếu đem rủi ro phơi ra đến mức bản thân không thể chịu đựng nổi, kết quả vẫn là mất toàn bộ vốn.

Vì vậy sau này, anh thường tự nhắc mình: đừng làm những việc nằm ngoài khả năng của bản thân.

Bắt đầu lập kế hoạch lại

赵翰轩 trước đó thực ra đã từng tham gia một mô hình khác của EagleTrader, nhưng không vượt qua.

Khi nhìn lại và đánh giá, anh quy nguyên nhân thất bại thành: tăng thêm vị thế khi đang lỗ tạm thời, không giao dịch theo kế hoạch.

Vì vậy, lần này trước khi bước vào Max, anh đã đặt ra cho mình một quy trình mới:

Mỗi ngày trước khi mở cửa, trước tiên viết phân tích biến động giá của ngày hôm trước và triển vọng thị trường trong ngày;

Lập kế hoạch trước các mức long/short có thể quan tâm trong ngày và chiến lược giao dịch;

Sau khi đóng cửa, lại viết một báo cáo đánh giá lại, ghi chép rõ ràng từng lệnh vì sao vào lệnh, vì sao thoát lệnh.

Anh nói, lần này về cơ bản đã dựa vào kỷ luật này để thực hiện, cuối cùng đã nhận được khoản chia lợi nhuận.

Tất nhiên, trong quá trình đó cũng không phải không có lúc mất kiểm soát.

Sau hai ngày liên tiếp có lợi nhuận, có một ngày anh “lười biếng”, không nghiêm túc lập kế hoạch, tài khoản sau đó đã có một lần sụt giảm rõ rệt, mức lớn nhất từng vượt quá 2%.

Nhưng lần này, anh ấy không còn ở lại trên bảng giá và cố gồng gánh như trước đây.

Sau khi dứt khoát cắt lỗ và đóng vị thế, anh chọn rời màn hình bốn đến năm tiếng, bình tâm trở lại để sắp xếp và phân tích thị trường, rồi mới quyết định thao tác tiếp theo.

Tiến gần mục tiêu, ngược lại giảm vị thế

Khi giao dịch đạt lợi nhuận khoảng 5.5%, Triệu Hàn Hiên nói rằng áp lực tâm lý của anh bắt đầu tăng rõ rệt.

Lúc đó, mục tiêu chia lợi nhuận 6% đầu tiên đã ở ngay trước mắt. Nếu là trước đây, đây tuyệt đối là thời khắc nguy hiểm dễ khiến người ta hưng phấn, muốn “xung phong thêm lần nữa” nhất.

Nhưng anh lại đưa ra một lựa chọn hoàn toàn trái ngược.

Ban đầu anh giao dịch theo 0.2 lot, thấy sắp đạt chuẩn, nhưng lại chủ động giảm thẳng vị thế xuống một nửa, còn 0.1 lot.

Sau đó, anh luôn duy trì vị thế nhỏ hơn và hết sức thận trọng, cho đến khi thuận lợi vượt qua ngưỡng 6%.

Khoảnh khắc hoàn thành mục tiêu, anh lập tức dừng giao dịch, không mở thêm một lệnh nào nữa.

Lựa chọn gần như “thận trọng” này phản chiếu đúng sự lột xác của anh sau một khoản lỗ lớn: lợi nhuận càng gần đích, điều anh nghĩ không còn là “có thể kiếm thêm bao nhiêu”, mà là làm sao bảo vệ vững vàng thành quả đã nắm trong tay.

Điều khó kiểm soát nhất là chính mình

Khi được hỏi điều gì khó kiểm soát nhất trong giao dịch, thoạt đầu anh suýt nói “thị trường”, rồi lập tức sửa lời: “Chắc chắn là chính mình.”

Bởi vì bản thân thị trường không có đúng sai, điều duy nhất trader có thể làm là điều chỉnh hành vi của mình theo biến động thị trường.

Thời điểm dễ khiến anh mất kỷ luật nhất thường là sau khi hai lệnh giao dịch đầu tiên bị cắt lỗ.

Đặc biệt là khi vừa bị cắt lỗ, thị trường lập tức tăng mạnh theo đúng hướng ban đầu, cảm giác không cam lòng kiểu “rõ ràng vừa rồi mình nhìn đúng, tại sao lại đánh vào mình trước” sẽ trào lên, dụ dỗ người ta lập tức lao vào giao dịch trả thù.

Triệu Hàn Hiên gọi trạng thái này là FOMO (sợ bỏ lỡ), và đây cũng là cảm xúc mà đến nay anh vẫn đang cố ý kiểm soát.

Vì thế, anh đặt cho mình một nguyên tắc sắt đá: trong ngày nếu có hơn ba lệnh cắt lỗ, kiên quyết dừng mở vị thế.

Dù thị trường sau đó tăng dữ dội hay lao dốc thế nào, đều không liên quan đến anh.

Nếu thật sự không kiểm soát nổi thì sao? Câu trả lời của anh còn trực tiếp hơn: “Tắt máy.” Dùng cách vật lý để cắt đứt khả năng tiếp tục giao dịch.

“Mọi người luôn nói về ‘vượt qua bản tính con người’, nhưng bản tính con người vốn dĩ rất khó thực sự vượt qua.

Giao dịch đến cuối cùng, thứ phải đối mặt không chỉ là thị trường, mà còn là tính cách và điểm yếu của chính mình.”

Kỷ luật cao hơn kết quả

Sau một năm rèn luyện, Triệu Hàn Hiên đã có một hệ thống giao dịch tương đối ổn định, thay đổi chủ yếu nằm ở cách xử lý chốt lời, còn nguyên tắc cắt lỗ thì không hề lay chuyển.

So với ba năm trước, anh còn có một thay đổi rất thú vị: ít nói hơn.

Trước đây khi thị trường chưa đi rõ, anh rất thích chia sẻ phán đoán với bạn bè trước; nếu đúng, anh còn tận hưởng lời khen của người khác.

Nhưng lâu dần, anh nhận ra việc bộc lộ quá mức này khiến mình trở nên lạc quan mù quáng, từ đó ảnh hưởng đến việc thực thi.

Bây giờ, anh càng muốn để thị trường đi hết trước, rồi mới xem kết quả.

Khi chúng tôi hỏi anh “hiện tại đánh giá một giao dịch làm tốt hay không, điều quan trọng nhất là gì”, câu trả lời của anh chỉ có một từ: kỷ luật.

“Dù cuối cùng là một lệnh lỗ, chỉ cần toàn bộ quá trình nằm trong kế hoạch, thì đó vẫn là một giao dịch tốt.”

Lần đầu chia lợi nhuận từ Max

Khi nói về lý do chọn EagleTrader Max, Triệu Hàn Hiên nói lý do rất đơn giản: thời gian chia lợi nhuận nhanh hơn, tổng thể cũng đáng giá hơn.

Nhưng sau khi thực sự nhận được chia lợi nhuận, điều anh coi trọng không phải khoản thu nhập đó, mà là sự khẳng định của kết quả này đối với hệ thống giao dịch của anh, đồng thời là một lần “phần thưởng” cho việc anh nghiêm túc tuân thủ kỷ luật trong thời gian qua.

Sau khi nhận chia lợi nhuận, điều anh muốn tiếp tục trau dồi nhất vẫn là kỷ luật.

Vì anh hiểu rất rõ mình không thể hoàn toàn không mắc lỗi; điều anh có thể làm chỉ là khiến những lỗi mà mình biết rõ không nên xảy ra ngày càng ít đi.

Ở cuối buổi phỏng vấn, chúng tôi mời anh để lại một lời khuyên cho trader mới.

Anh nói: “Trước khi chuẩn bị mở lệnh, đừng nghĩ lệnh này có thể kiếm bao nhiêu tiền, mà trước hết hãy giả định phán đoán của mình là sai.

Nếu giao dịch này cuối cùng bị cắt lỗ, khoản lỗ đó mình có chấp nhận được không? Chấp nhận được thì mở; không chấp nhận được thì lập tức từ bỏ.”

Nhận được khoản chia lợi nhuận đầu tiên từ EagleTrader Max, đối với Triệu Hàn Hiên chỉ là một dấu phẩy mang tính giai đoạn.

Nhìn anh từ chỗ từng mù quáng đuổi theo giá cao, giao dịch tần suất dày, đến nay biết kính sợ rủi ro và thực thi theo kế hoạch, chúng tôi thấy không chỉ là sự phá vỡ bế tắc của một trader, mà còn là hình ảnh thu nhỏ của vô số người bình thường từng lăn lộn trên thị trường và cuối cùng chọn hòa giải với chính mình.

Con đường giao dịch vẫn còn dài, nhưng lần này, trong tay Triệu Hàn Hiên đã có thêm một tấm vé thông hành mang tên “kỷ luật”.

Và đây, chỉ mới là một khởi đầu!